行業(yè)發(fā)展現狀與趨勢
家居流通行業(yè)市場(chǎng)研究報告
一 行業(yè)概況
家居產(chǎn)品是包括居家用品、裝飾裝潢等廣泛涵義上的泛家居產(chǎn)品。從產(chǎn)品角度來(lái)看,家居行業(yè)一般包括家具、衛浴、廚房、建材、家紡、家居飾品等產(chǎn)業(yè)。從生產(chǎn)流通環(huán)節來(lái)看,家居行業(yè)可分為是家居生產(chǎn)行業(yè)、家居流通行業(yè),家居裝飾裝修行業(yè)。
隨著(zhù)中國經(jīng)濟的持續高速增長(cháng),城市化進(jìn)度不斷提升,房地產(chǎn)業(yè)不斷增長(cháng),中國家居行業(yè)得到了快速增長(cháng)。資料統計,中國已經(jīng)成為世界上最大的建材家居生產(chǎn)國和消費國。據《2011年度中國家居產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)》統計,2010年的市場(chǎng)容量量同比增長(cháng)66.03%,達到19586億元。
二 家居流通行業(yè)的特點(diǎn)
2.1 離散度很高,市場(chǎng)整體以區域性家居企業(yè)為主導
目前我國家居流通行業(yè)的離散度極高,最大的全國性家居流通企業(yè)紅星美凱龍只占全國市場(chǎng)份額的7%。這是因為我國家居市場(chǎng)廣闊,僅地級市就有340個(gè),各城市發(fā)展水平不一,消費習慣不一,區域性家居流通企業(yè)一般已經(jīng)占據當地最好的商圈,培養了消費者忠誠度,全國性流通企業(yè)要想進(jìn)入當地市場(chǎng),困難重重。同時(shí)而我國的家居制造業(yè)極其分散,物流業(yè)不發(fā)達,這也不利于我國家居流通行業(yè)形成規?;?,形成全國統一市場(chǎng)。
目前我國家居流通市場(chǎng)處于群雄并起的戰國時(shí)代,隨著(zhù)市場(chǎng)競爭的加劇,經(jīng)過(guò)一番洗牌,一些小的沒(méi)有規模優(yōu)勢的慢慢無(wú)法生存,呈現規模經(jīng)濟的勢頭。最終家居流通市場(chǎng)也會(huì )像其他零售業(yè)一樣形成幾大寡頭壟斷局面,但在短期來(lái)看,仍然是區域家居流通企業(yè)占主導地位。
2.2 行業(yè)整體發(fā)展迅速,但增長(cháng)速度趨緩
相比其它行業(yè),家居流通行業(yè)目前處于快速成長(cháng)階段,近幾年一直保持較高的復合增長(cháng)率。但是作為房地產(chǎn)的下游產(chǎn)業(yè),家居建材行業(yè)受政策和房地產(chǎn)行業(yè)影響極其明顯,增長(cháng)趨緩。2011年,雖然規模以上企業(yè)零售額增長(cháng)24.98%,但增幅較2010年下降4%。國家統計局數據顯示,2011年1-8月,限額以上家居企業(yè)零售額同比增長(cháng)30.6%,其中6-8月同比增速分別為35.8%、33.1%和29.5%,增速逐漸下滑。
三 家居流通產(chǎn)業(yè)鏈分析
3.1產(chǎn)業(yè)鏈概述
從家居產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō),家居流通業(yè)為家居行業(yè)中的流通行業(yè),其上游行業(yè)為家居制造業(yè),下游行業(yè)為家居產(chǎn)品消費者。
圖表 1 家居產(chǎn)業(yè)鏈

3.2上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及上游行業(yè)發(fā)展對本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響
家居流通業(yè)的上游行業(yè)為家居制造業(yè)。家居制造業(yè)存在的問(wèn)題影響著(zhù)家居流通業(yè)的發(fā)展。
首先,我國家居制造業(yè)入行門(mén)檻低,家居制造企業(yè)眾多,產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢明顯。這種低水平同質(zhì)化競爭的嚴重局面傳導到了家居零售業(yè),使零售企業(yè)同質(zhì)化程度嚴重,陷入無(wú)序競爭,供應商整合難度大。但這也讓家居流通企業(yè)可以通過(guò)流通品牌建設來(lái)加大對家居產(chǎn)品的展示、推廣和促銷(xiāo)。家居流通企業(yè)在家居產(chǎn)品銷(xiāo)售方面所起的作用越大,家居流通業(yè)也隨之發(fā)展越迅速。
其次,近年來(lái)我國家居制造業(yè)由于原材料漲價(jià)、家具出口退稅率下調、人工和銷(xiāo)售成本增加等各種原因,家居產(chǎn)品的價(jià)格出現了新一輪上漲,家居流通企業(yè)需要采取相應的營(yíng)銷(xiāo)措施消化家居制造業(yè)產(chǎn)品出廠(chǎng)價(jià)格上漲帶來(lái)的成本上漲壓力。
3.3與下游消費者的關(guān)聯(lián)性及其消費特征對本行業(yè)的影響
2008年,全球化的金融危機和經(jīng)濟衰退使得我國消費者對未來(lái)經(jīng)濟發(fā)展的預期持悲觀(guān)態(tài)度,這抑制了消費者的家居需求,很多家居流通的銷(xiāo)售同比出現了下滑。以居然之家為例,居然之家北京四個(gè)店,在規模、面積不變的情況下,同比去年銷(xiāo)售額下降了9%,客流量下降了20%。
家居消費者需求的多樣化促進(jìn)了家居流通企業(yè)的差異化經(jīng)營(yíng)戰略和經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng )新。我國目前既有外資中高端自營(yíng)性家居流通品牌如宜家、百安居等,也存在紅星美凱龍、居然之家、好百年等本土招租式家居流通品牌。
個(gè)性化需求日益增強:隨著(zhù)經(jīng)濟社會(huì )的發(fā)展,人們的消費心理越來(lái)越多樣化,個(gè)性化需求增多?;齑铒L(fēng)格、時(shí)尚款式、另類(lèi)裝飾……風(fēng)格各異。
品牌意識越來(lái)越強烈:隨著(zhù)人們生活水平的不斷提高,消費者在購買(mǎi)家居產(chǎn)品時(shí),所考慮的因素不僅僅只是局限在價(jià)格和質(zhì)量身上,還會(huì )更多地考慮產(chǎn)品品牌所帶來(lái)的附加價(jià)值。換句話(huà)說(shuō),消費者的品牌意識正在與日俱增,
綠色環(huán)保將成主旋律:“健康生活”是家居市場(chǎng)消費趨勢的永恒主題,而隨著(zhù)人們消費水平的不斷提高,對于那些環(huán)保系數高的產(chǎn)品,大家不僅有意愿購買(mǎi),也同時(shí)具備了購買(mǎi)的經(jīng)濟實(shí)力。
智能化家居趨勢明顯:智能家居產(chǎn)品在市場(chǎng)上出現,對于消費者來(lái)說(shuō)不僅能起到方便生活的作用,更重要的是,可以滿(mǎn)足購買(mǎi)者享受舒適生活的理念,更是消費者生活品位的一種體現。
四 中國家居市場(chǎng)供需分析
4.1家居產(chǎn)品出口增幅放緩,內銷(xiāo)壓力明顯增加
2007年,中國家具出口量占整個(gè)歐美國家進(jìn)口量的60%以上。2008年以來(lái),受金融危機影響,全球經(jīng)濟增長(cháng)放緩,購買(mǎi)力下降。同時(shí),原材料價(jià)格及工資上漲、人民幣升值等諸多因素影響下,我國家具出口的優(yōu)勢正在減弱。據海關(guān)統計數據,2008年1-9月家具出口增幅同比下調16個(gè)百分點(diǎn),產(chǎn)品內銷(xiāo)壓力加大。
4.2國內消費者信心不足,家居消費遭抑制
受全球范圍內金融和經(jīng)濟危機、樓市股市大跌影響,2008年9月我國消費者信心指數大幅下滑,抑制國內家居消費需求。國家繼續執行嚴苛的房地產(chǎn)政策,消費者需求在下降。
4.3通脹環(huán)境下企業(yè)運營(yíng)成本上升
近年來(lái)我國家居制造業(yè)由于原材料漲價(jià)、家具出口退稅率下調、人工和銷(xiāo)售成本增加等各種原因,家居產(chǎn)品的價(jià)格出現了新一輪上漲。同時(shí),家居商場(chǎng)租金大幅上漲,其他成本包括人工、材料、物流、流通、零售等費用也不斷上升。致使家居流通企業(yè)的運營(yíng)成本持續上升。
五 家居行業(yè)的發(fā)展趨勢
5.1行業(yè)由分散走向整合,行業(yè)集中度提高
目前我國家居流通行業(yè)的離散度極高。由于我國家居市場(chǎng)廣闊,各城市發(fā)展水平不一,消費習慣不一,各地市場(chǎng)都不相同,有的甚至差異很大。同時(shí)我國的家居制造業(yè)極其分散,物流業(yè)不發(fā)達。這也不利于我國家居流通行業(yè)形成規?;?。
但是市場(chǎng)環(huán)境的不斷惡化,導致家居流通行業(yè)的競爭不斷加劇。激烈的競爭自然會(huì )導致行業(yè)的洗牌。一些小的沒(méi)有規模優(yōu)勢的慢慢無(wú)法生存,呈現規模經(jīng)濟的勢頭。最終家居流通市場(chǎng)也會(huì )像其他零售業(yè)一樣形成幾大寡頭壟斷局面。
整合不僅僅意味著(zhù)企業(yè)的減少,還指流通行業(yè)以及產(chǎn)業(yè)鏈延伸縱向的整合。作為家居部品材料流通的中間樞紐,家居流通企業(yè)憑借其擁有的材料部品供應商資源優(yōu)勢,進(jìn)入下游裝飾裝修領(lǐng)域,通過(guò)在賣(mài)場(chǎng)內設立家裝服務(wù)中心為客戶(hù)直接提供基于賣(mài)場(chǎng)內入駐品牌的裝飾裝修服務(wù),從“一站式”購物延伸擴展至“一站式”裝修。同時(shí),企業(yè)借助資本市場(chǎng)的力量,向上游延伸,與上游家居制造企業(yè)結成聯(lián)盟,或者并購形成一體化企業(yè)?;蛘呶?、并購生產(chǎn)企業(yè)提供賣(mài)場(chǎng)自有品牌產(chǎn)品。
5.2競爭由同質(zhì)化走向差異化,行業(yè)面臨升級轉型
目前,家居流通行業(yè)受制于上游的產(chǎn)業(yè)鏈供應和自身發(fā)展的不足,存在著(zhù)明顯的產(chǎn)品、渠道以及市場(chǎng)同質(zhì)化。具體表現在:
商品的同質(zhì)化:經(jīng)營(yíng)的商家品牌幾乎大同小異,論是家具還是建材等細分產(chǎn)品,部分知名品牌,總能輾轉即見(jiàn)。
市場(chǎng)同質(zhì)化:結構布局“大而空”,幾乎都是定位于中高端客戶(hù)。同時(shí),為了加強集客,賣(mài)場(chǎng)盡力擴大營(yíng)業(yè)面積,并不斷引進(jìn)國際大型品牌商,以提升產(chǎn)品檔次,滿(mǎn)足高端客戶(hù)需求。
營(yíng)銷(xiāo)方式的同質(zhì)化:常規日期產(chǎn)品大打折扣,節假日的活動(dòng)促銷(xiāo)更是難免,一進(jìn)賣(mài)場(chǎng),熱賣(mài)、抵價(jià)、特賣(mài)等字眼瞬間便充滿(mǎn)了消費者的眼球,然而,讓消費者為難的是,不同品牌的同類(lèi)產(chǎn)品已經(jīng)難以甄選。
面對產(chǎn)品、渠道以及市場(chǎng)同質(zhì)化嚴重的局面,在“百家爭鳴、百花齊放”的競爭市場(chǎng),采取市場(chǎng)差異化戰略已經(jīng)迫在眉睫。賣(mài)場(chǎng)如果只走“大路貨”路線(xiàn),不在模式上發(fā)揮各自特色,難免被卷入惡性競爭,覆蓋范圍局限于本地區,難以拉動(dòng)人流,而價(jià)格戰就會(huì )淪為商家最大的武器。由此可見(jiàn),差異化的模式競爭在未來(lái)的家居賣(mài)場(chǎng)PK中,將成為一大發(fā)力點(diǎn)。
在這種情況下,家居行業(yè)亟須升級產(chǎn)業(yè)模式,家居賣(mài)場(chǎng)需要嘗試新的經(jīng)營(yíng)方法與競爭策略來(lái)?yè)屨蓟驁允胤蓊~,適應主要客戶(hù)群體消費習慣的變化、更挑剔的眼光,已是不爭的事實(shí)。
當前,進(jìn)入高檔大賣(mài)場(chǎng)的一線(xiàn)品牌家居產(chǎn)品約占整個(gè)家居市場(chǎng)的很少部分,大部分的產(chǎn)品集中在普通中低檔次的建材市場(chǎng)里。高檔大賣(mài)場(chǎng)實(shí)際上只照顧到了很少的那部分高端消費者,而丟掉了收入一般的那一大部分的消費者。
在家居消費市場(chǎng),91%的非一線(xiàn)品牌是消費主流,因為91%的消費者買(mǎi)不起9%的一線(xiàn)品牌(與房?jì)r(jià)相符)。在91%的雜牌里,其中三分之一是白領(lǐng)階層主導的中高端消費產(chǎn)品,也就是大家指的二線(xiàn)品牌。這類(lèi)產(chǎn)品由有實(shí)力的企業(yè)生產(chǎn),更加貨真價(jià)實(shí),市場(chǎng)潛力更大?,F在名牌大賣(mài)場(chǎng)已經(jīng)抬高了門(mén)檻和身價(jià),根本降不了身價(jià),普通建材城由于實(shí)力小,沒(méi)有整合能力而提高不了檔次。如何為白領(lǐng)階層主導的中高端消費者提供與他們身份相符,既有較高的質(zhì)量和品牌,又具有較低的價(jià)格的家居商品,成為一個(gè)問(wèn)題。在這種情況下,倉儲式廠(chǎng)家直營(yíng)賣(mài)場(chǎng)應運而生。
倉儲式廠(chǎng)家直營(yíng)賣(mài)場(chǎng)以二線(xiàn)品牌為主,即中高檔產(chǎn)品、中檔價(jià)位,“居然的品牌,香河的價(jià)格”。“倉儲直營(yíng)”的渠道模式壓縮了中間環(huán)節,產(chǎn)品便宜、實(shí)惠且有檔次,產(chǎn)品全部采購于知名家居品牌供貨商,十分注重對品牌、設計及質(zhì)量的挑選及把關(guān),把高品質(zhì)的產(chǎn)品、服務(wù)及生活方式及低廉的價(jià)格帶給廣大消費者??梢哉f(shuō),這一銷(xiāo)售渠道的出現,帶給了更多消費者更多的選擇,也帶給了經(jīng)銷(xiāo)商更多的商機。如歐華尚美打造的家居直銷(xiāo)廣場(chǎng),“免租金、平價(jià)直銷(xiāo)”成為最大的賣(mài)點(diǎn)。祥和之家國際家居廣場(chǎng)打出“全球品牌工廠(chǎng)店”的旗號,以品牌工廠(chǎng)直銷(xiāo)作為其獨特的經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢。
六 家居流通企業(yè)的類(lèi)別及特點(diǎn)分析
6.1 以居然之家和紅星為代表的品牌家居廣場(chǎng)模式
借鑒歐美“ShoppingMall”的模式,購置土地自建賣(mài)場(chǎng),租賃目標商場(chǎng),搭建好一個(gè)商場(chǎng)平臺,引入工廠(chǎng)、地區經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)入來(lái)做“現場(chǎng)直銷(xiāo)”。賣(mài)場(chǎng)只負責為入駐的品牌商提供“統一的營(yíng)銷(xiāo)、統一的售后服務(wù)、統一培訓”等服務(wù)。其主要扮演的是平臺角色。
在家居賣(mài)場(chǎng)的擴張方式上,出現了“資本+地產(chǎn)”擴張模式和純“輕資產(chǎn)”擴張模式兩種類(lèi)型,前者以紅星美凱龍為代表,而“輕資產(chǎn)”擴張模式則以居然之家為典型。
市場(chǎng)定位:中高檔定位,以中高檔收入人群為消費群體,經(jīng)營(yíng)品種以中高檔品牌為主;倡導個(gè)性時(shí)尚消費,打造只屬于顧客自己的獨特風(fēng)格。以更大營(yíng)業(yè)面積和更高檔為趨勢,吸引成為高檔客戶(hù)群的首要選擇。
國內家居廣場(chǎng)的核心競爭力:品質(zhì)保證、優(yōu)質(zhì)服務(wù)(為她人做嫁衣,所有商品都不是自己的,自己只提供附加服務(wù))
優(yōu)勢: 意味著(zhù)更多的租金收入和更廣的地區影響,更好的提升自身品牌形象和價(jià)格形象,更高的租金起點(diǎn)和租金年增長(cháng)率。
缺點(diǎn): 容易產(chǎn)生規模不經(jīng)濟和滿(mǎn)租率的降低。規模并不是越大越好,只有適合地區需求的規?;蚵孕∮谛枨笠幠5囊幠2拍芴岣呱碳业母偁幊潭?,增加租金年增長(cháng)率。更高檔的裝修和品牌定位會(huì )擋住一部分中間客戶(hù),降低口碑宣傳和準潛在需求,目標顧客群過(guò)少,形成惡性循環(huán)。
6.2 以百安居和東方家園為代表的建材超市模式
建材超市模式來(lái)源于美國的家得寶,它是為顧客提供家居設計、家居配套工程、裝修、裝飾材料及家居飾品“一站式”服務(wù)規?;?、模塊化、標準化的經(jīng)營(yíng)模式,集產(chǎn)品銷(xiāo)售和展示為一體的大型家居建材購物中心。
市場(chǎng)定位:以更合理的性?xún)r(jià)比和更多的銷(xiāo)售渠道為趨勢,中高檔客戶(hù)群的首選
國內建材超市的核心競爭力:一站式購物、品質(zhì)保證(高成本、高運營(yíng)費用、高稅)
優(yōu)勢: 更容易被大眾接受,默默發(fā)展,逐步提高影響力,自營(yíng)可以有更高的利潤空間。
缺點(diǎn): 容易定位不準,致使該賺的賺不到,不該賺的更賺不到;過(guò)多的銷(xiāo)售渠道容易導致資源分散,主副不清,管理混亂。
6.3地方建材市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)模式
地方建材市場(chǎng)以現貨批發(fā)、零售為主,集中交易建材家居商品,是一種大規模集中交易的坐商式的市場(chǎng)制度安排。通過(guò)可共享的規模巨大的交易平臺和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò ),節約中小企業(yè)和批發(fā)商的交易費用,形成具有強大競爭力的價(jià)格優(yōu)勢。
市場(chǎng)定位:專(zhuān)業(yè)化和規?;?中低端客戶(hù)的選擇
核心競爭力:成本最低。(低房租、低人工、低稅、低費用)
專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)因為擁有最核心的競爭力---成本,具有最靈活的銷(xiāo)售方式,仍處于渠道的統治地位,占據著(zhù)95%以上的市場(chǎng)份額。
優(yōu)勢:更低的運營(yíng)成本,轉變靈活
缺點(diǎn):產(chǎn)品品質(zhì)不一,售后服務(wù)難統一,很難實(shí)現連鎖經(jīng)營(yíng)和突破,缺乏核心競爭力。
家居產(chǎn)品是包括居家用品、裝飾裝潢等廣泛涵義上的泛家居產(chǎn)品。從產(chǎn)品角度來(lái)看,家居行業(yè)一般包括家具、衛浴、廚房、建材、家紡、家居飾品等產(chǎn)業(yè)。從生產(chǎn)流通環(huán)節來(lái)看,家居行業(yè)可分為是家居生產(chǎn)行業(yè)、家居流通行業(yè),家居裝飾裝修行業(yè)。
隨著(zhù)中國經(jīng)濟的持續高速增長(cháng),城市化進(jìn)度不斷提升,房地產(chǎn)業(yè)不斷增長(cháng),中國家居行業(yè)得到了快速增長(cháng)。資料統計,中國已經(jīng)成為世界上最大的建材家居生產(chǎn)國和消費國。據《2011年度中國家居產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)》統計,2010年的市場(chǎng)容量量同比增長(cháng)66.03%,達到19586億元。
二 家居流通行業(yè)的特點(diǎn)
2.1 離散度很高,市場(chǎng)整體以區域性家居企業(yè)為主導
目前我國家居流通行業(yè)的離散度極高,最大的全國性家居流通企業(yè)紅星美凱龍只占全國市場(chǎng)份額的7%。這是因為我國家居市場(chǎng)廣闊,僅地級市就有340個(gè),各城市發(fā)展水平不一,消費習慣不一,區域性家居流通企業(yè)一般已經(jīng)占據當地最好的商圈,培養了消費者忠誠度,全國性流通企業(yè)要想進(jìn)入當地市場(chǎng),困難重重。同時(shí)而我國的家居制造業(yè)極其分散,物流業(yè)不發(fā)達,這也不利于我國家居流通行業(yè)形成規?;?,形成全國統一市場(chǎng)。
目前我國家居流通市場(chǎng)處于群雄并起的戰國時(shí)代,隨著(zhù)市場(chǎng)競爭的加劇,經(jīng)過(guò)一番洗牌,一些小的沒(méi)有規模優(yōu)勢的慢慢無(wú)法生存,呈現規模經(jīng)濟的勢頭。最終家居流通市場(chǎng)也會(huì )像其他零售業(yè)一樣形成幾大寡頭壟斷局面,但在短期來(lái)看,仍然是區域家居流通企業(yè)占主導地位。
2.2 行業(yè)整體發(fā)展迅速,但增長(cháng)速度趨緩
相比其它行業(yè),家居流通行業(yè)目前處于快速成長(cháng)階段,近幾年一直保持較高的復合增長(cháng)率。但是作為房地產(chǎn)的下游產(chǎn)業(yè),家居建材行業(yè)受政策和房地產(chǎn)行業(yè)影響極其明顯,增長(cháng)趨緩。2011年,雖然規模以上企業(yè)零售額增長(cháng)24.98%,但增幅較2010年下降4%。國家統計局數據顯示,2011年1-8月,限額以上家居企業(yè)零售額同比增長(cháng)30.6%,其中6-8月同比增速分別為35.8%、33.1%和29.5%,增速逐漸下滑。
三 家居流通產(chǎn)業(yè)鏈分析
3.1產(chǎn)業(yè)鏈概述
從家居產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō),家居流通業(yè)為家居行業(yè)中的流通行業(yè),其上游行業(yè)為家居制造業(yè),下游行業(yè)為家居產(chǎn)品消費者。
圖表 1 家居產(chǎn)業(yè)鏈

3.2上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及上游行業(yè)發(fā)展對本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響
家居流通業(yè)的上游行業(yè)為家居制造業(yè)。家居制造業(yè)存在的問(wèn)題影響著(zhù)家居流通業(yè)的發(fā)展。
首先,我國家居制造業(yè)入行門(mén)檻低,家居制造企業(yè)眾多,產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢明顯。這種低水平同質(zhì)化競爭的嚴重局面傳導到了家居零售業(yè),使零售企業(yè)同質(zhì)化程度嚴重,陷入無(wú)序競爭,供應商整合難度大。但這也讓家居流通企業(yè)可以通過(guò)流通品牌建設來(lái)加大對家居產(chǎn)品的展示、推廣和促銷(xiāo)。家居流通企業(yè)在家居產(chǎn)品銷(xiāo)售方面所起的作用越大,家居流通業(yè)也隨之發(fā)展越迅速。
其次,近年來(lái)我國家居制造業(yè)由于原材料漲價(jià)、家具出口退稅率下調、人工和銷(xiāo)售成本增加等各種原因,家居產(chǎn)品的價(jià)格出現了新一輪上漲,家居流通企業(yè)需要采取相應的營(yíng)銷(xiāo)措施消化家居制造業(yè)產(chǎn)品出廠(chǎng)價(jià)格上漲帶來(lái)的成本上漲壓力。
3.3與下游消費者的關(guān)聯(lián)性及其消費特征對本行業(yè)的影響
- 家居流通行業(yè)的下游行業(yè)是有家居需求的消費者。
- 消費者的需求和收入水平影響著(zhù)家居流通市場(chǎng)規模
2008年,全球化的金融危機和經(jīng)濟衰退使得我國消費者對未來(lái)經(jīng)濟發(fā)展的預期持悲觀(guān)態(tài)度,這抑制了消費者的家居需求,很多家居流通的銷(xiāo)售同比出現了下滑。以居然之家為例,居然之家北京四個(gè)店,在規模、面積不變的情況下,同比去年銷(xiāo)售額下降了9%,客流量下降了20%。
- 消費者的需求特點(diǎn)影響者家居流通行業(yè)的發(fā)展方向
家居消費者需求的多樣化促進(jìn)了家居流通企業(yè)的差異化經(jīng)營(yíng)戰略和經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng )新。我國目前既有外資中高端自營(yíng)性家居流通品牌如宜家、百安居等,也存在紅星美凱龍、居然之家、好百年等本土招租式家居流通品牌。
- 消費者的購買(mǎi)趨勢
個(gè)性化需求日益增強:隨著(zhù)經(jīng)濟社會(huì )的發(fā)展,人們的消費心理越來(lái)越多樣化,個(gè)性化需求增多?;齑铒L(fēng)格、時(shí)尚款式、另類(lèi)裝飾……風(fēng)格各異。
品牌意識越來(lái)越強烈:隨著(zhù)人們生活水平的不斷提高,消費者在購買(mǎi)家居產(chǎn)品時(shí),所考慮的因素不僅僅只是局限在價(jià)格和質(zhì)量身上,還會(huì )更多地考慮產(chǎn)品品牌所帶來(lái)的附加價(jià)值。換句話(huà)說(shuō),消費者的品牌意識正在與日俱增,
綠色環(huán)保將成主旋律:“健康生活”是家居市場(chǎng)消費趨勢的永恒主題,而隨著(zhù)人們消費水平的不斷提高,對于那些環(huán)保系數高的產(chǎn)品,大家不僅有意愿購買(mǎi),也同時(shí)具備了購買(mǎi)的經(jīng)濟實(shí)力。
智能化家居趨勢明顯:智能家居產(chǎn)品在市場(chǎng)上出現,對于消費者來(lái)說(shuō)不僅能起到方便生活的作用,更重要的是,可以滿(mǎn)足購買(mǎi)者享受舒適生活的理念,更是消費者生活品位的一種體現。
四 中國家居市場(chǎng)供需分析
4.1家居產(chǎn)品出口增幅放緩,內銷(xiāo)壓力明顯增加
2007年,中國家具出口量占整個(gè)歐美國家進(jìn)口量的60%以上。2008年以來(lái),受金融危機影響,全球經(jīng)濟增長(cháng)放緩,購買(mǎi)力下降。同時(shí),原材料價(jià)格及工資上漲、人民幣升值等諸多因素影響下,我國家具出口的優(yōu)勢正在減弱。據海關(guān)統計數據,2008年1-9月家具出口增幅同比下調16個(gè)百分點(diǎn),產(chǎn)品內銷(xiāo)壓力加大。
4.2國內消費者信心不足,家居消費遭抑制
受全球范圍內金融和經(jīng)濟危機、樓市股市大跌影響,2008年9月我國消費者信心指數大幅下滑,抑制國內家居消費需求。國家繼續執行嚴苛的房地產(chǎn)政策,消費者需求在下降。
4.3通脹環(huán)境下企業(yè)運營(yíng)成本上升
近年來(lái)我國家居制造業(yè)由于原材料漲價(jià)、家具出口退稅率下調、人工和銷(xiāo)售成本增加等各種原因,家居產(chǎn)品的價(jià)格出現了新一輪上漲。同時(shí),家居商場(chǎng)租金大幅上漲,其他成本包括人工、材料、物流、流通、零售等費用也不斷上升。致使家居流通企業(yè)的運營(yíng)成本持續上升。
五 家居行業(yè)的發(fā)展趨勢
5.1行業(yè)由分散走向整合,行業(yè)集中度提高
目前我國家居流通行業(yè)的離散度極高。由于我國家居市場(chǎng)廣闊,各城市發(fā)展水平不一,消費習慣不一,各地市場(chǎng)都不相同,有的甚至差異很大。同時(shí)我國的家居制造業(yè)極其分散,物流業(yè)不發(fā)達。這也不利于我國家居流通行業(yè)形成規?;?。
但是市場(chǎng)環(huán)境的不斷惡化,導致家居流通行業(yè)的競爭不斷加劇。激烈的競爭自然會(huì )導致行業(yè)的洗牌。一些小的沒(méi)有規模優(yōu)勢的慢慢無(wú)法生存,呈現規模經(jīng)濟的勢頭。最終家居流通市場(chǎng)也會(huì )像其他零售業(yè)一樣形成幾大寡頭壟斷局面。
整合不僅僅意味著(zhù)企業(yè)的減少,還指流通行業(yè)以及產(chǎn)業(yè)鏈延伸縱向的整合。作為家居部品材料流通的中間樞紐,家居流通企業(yè)憑借其擁有的材料部品供應商資源優(yōu)勢,進(jìn)入下游裝飾裝修領(lǐng)域,通過(guò)在賣(mài)場(chǎng)內設立家裝服務(wù)中心為客戶(hù)直接提供基于賣(mài)場(chǎng)內入駐品牌的裝飾裝修服務(wù),從“一站式”購物延伸擴展至“一站式”裝修。同時(shí),企業(yè)借助資本市場(chǎng)的力量,向上游延伸,與上游家居制造企業(yè)結成聯(lián)盟,或者并購形成一體化企業(yè)?;蛘呶?、并購生產(chǎn)企業(yè)提供賣(mài)場(chǎng)自有品牌產(chǎn)品。
5.2競爭由同質(zhì)化走向差異化,行業(yè)面臨升級轉型
目前,家居流通行業(yè)受制于上游的產(chǎn)業(yè)鏈供應和自身發(fā)展的不足,存在著(zhù)明顯的產(chǎn)品、渠道以及市場(chǎng)同質(zhì)化。具體表現在:
商品的同質(zhì)化:經(jīng)營(yíng)的商家品牌幾乎大同小異,論是家具還是建材等細分產(chǎn)品,部分知名品牌,總能輾轉即見(jiàn)。
市場(chǎng)同質(zhì)化:結構布局“大而空”,幾乎都是定位于中高端客戶(hù)。同時(shí),為了加強集客,賣(mài)場(chǎng)盡力擴大營(yíng)業(yè)面積,并不斷引進(jìn)國際大型品牌商,以提升產(chǎn)品檔次,滿(mǎn)足高端客戶(hù)需求。
營(yíng)銷(xiāo)方式的同質(zhì)化:常規日期產(chǎn)品大打折扣,節假日的活動(dòng)促銷(xiāo)更是難免,一進(jìn)賣(mài)場(chǎng),熱賣(mài)、抵價(jià)、特賣(mài)等字眼瞬間便充滿(mǎn)了消費者的眼球,然而,讓消費者為難的是,不同品牌的同類(lèi)產(chǎn)品已經(jīng)難以甄選。
面對產(chǎn)品、渠道以及市場(chǎng)同質(zhì)化嚴重的局面,在“百家爭鳴、百花齊放”的競爭市場(chǎng),采取市場(chǎng)差異化戰略已經(jīng)迫在眉睫。賣(mài)場(chǎng)如果只走“大路貨”路線(xiàn),不在模式上發(fā)揮各自特色,難免被卷入惡性競爭,覆蓋范圍局限于本地區,難以拉動(dòng)人流,而價(jià)格戰就會(huì )淪為商家最大的武器。由此可見(jiàn),差異化的模式競爭在未來(lái)的家居賣(mài)場(chǎng)PK中,將成為一大發(fā)力點(diǎn)。
在這種情況下,家居行業(yè)亟須升級產(chǎn)業(yè)模式,家居賣(mài)場(chǎng)需要嘗試新的經(jīng)營(yíng)方法與競爭策略來(lái)?yè)屨蓟驁允胤蓊~,適應主要客戶(hù)群體消費習慣的變化、更挑剔的眼光,已是不爭的事實(shí)。
- 發(fā)展模式一 泛家居化
- 發(fā)展模式二 倉儲式廠(chǎng)家直營(yíng)賣(mài)場(chǎng)——實(shí)惠且有檔次
當前,進(jìn)入高檔大賣(mài)場(chǎng)的一線(xiàn)品牌家居產(chǎn)品約占整個(gè)家居市場(chǎng)的很少部分,大部分的產(chǎn)品集中在普通中低檔次的建材市場(chǎng)里。高檔大賣(mài)場(chǎng)實(shí)際上只照顧到了很少的那部分高端消費者,而丟掉了收入一般的那一大部分的消費者。
在家居消費市場(chǎng),91%的非一線(xiàn)品牌是消費主流,因為91%的消費者買(mǎi)不起9%的一線(xiàn)品牌(與房?jì)r(jià)相符)。在91%的雜牌里,其中三分之一是白領(lǐng)階層主導的中高端消費產(chǎn)品,也就是大家指的二線(xiàn)品牌。這類(lèi)產(chǎn)品由有實(shí)力的企業(yè)生產(chǎn),更加貨真價(jià)實(shí),市場(chǎng)潛力更大?,F在名牌大賣(mài)場(chǎng)已經(jīng)抬高了門(mén)檻和身價(jià),根本降不了身價(jià),普通建材城由于實(shí)力小,沒(méi)有整合能力而提高不了檔次。如何為白領(lǐng)階層主導的中高端消費者提供與他們身份相符,既有較高的質(zhì)量和品牌,又具有較低的價(jià)格的家居商品,成為一個(gè)問(wèn)題。在這種情況下,倉儲式廠(chǎng)家直營(yíng)賣(mài)場(chǎng)應運而生。
倉儲式廠(chǎng)家直營(yíng)賣(mài)場(chǎng)以二線(xiàn)品牌為主,即中高檔產(chǎn)品、中檔價(jià)位,“居然的品牌,香河的價(jià)格”。“倉儲直營(yíng)”的渠道模式壓縮了中間環(huán)節,產(chǎn)品便宜、實(shí)惠且有檔次,產(chǎn)品全部采購于知名家居品牌供貨商,十分注重對品牌、設計及質(zhì)量的挑選及把關(guān),把高品質(zhì)的產(chǎn)品、服務(wù)及生活方式及低廉的價(jià)格帶給廣大消費者??梢哉f(shuō),這一銷(xiāo)售渠道的出現,帶給了更多消費者更多的選擇,也帶給了經(jīng)銷(xiāo)商更多的商機。如歐華尚美打造的家居直銷(xiāo)廣場(chǎng),“免租金、平價(jià)直銷(xiāo)”成為最大的賣(mài)點(diǎn)。祥和之家國際家居廣場(chǎng)打出“全球品牌工廠(chǎng)店”的旗號,以品牌工廠(chǎng)直銷(xiāo)作為其獨特的經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢。
- 發(fā)展模式三 大型專(zhuān)業(yè)賣(mài)場(chǎng)——從“硬裝修”到“軟裝飾”
- 發(fā)展模式四 大商場(chǎng)—— 從傳統實(shí)用走向高端
- 發(fā)展模式五 小型專(zhuān)賣(mài)店——從特色取勝到連鎖經(jīng)營(yíng)
六 家居流通企業(yè)的類(lèi)別及特點(diǎn)分析
6.1 以居然之家和紅星為代表的品牌家居廣場(chǎng)模式
借鑒歐美“ShoppingMall”的模式,購置土地自建賣(mài)場(chǎng),租賃目標商場(chǎng),搭建好一個(gè)商場(chǎng)平臺,引入工廠(chǎng)、地區經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)入來(lái)做“現場(chǎng)直銷(xiāo)”。賣(mài)場(chǎng)只負責為入駐的品牌商提供“統一的營(yíng)銷(xiāo)、統一的售后服務(wù)、統一培訓”等服務(wù)。其主要扮演的是平臺角色。
在家居賣(mài)場(chǎng)的擴張方式上,出現了“資本+地產(chǎn)”擴張模式和純“輕資產(chǎn)”擴張模式兩種類(lèi)型,前者以紅星美凱龍為代表,而“輕資產(chǎn)”擴張模式則以居然之家為典型。
市場(chǎng)定位:中高檔定位,以中高檔收入人群為消費群體,經(jīng)營(yíng)品種以中高檔品牌為主;倡導個(gè)性時(shí)尚消費,打造只屬于顧客自己的獨特風(fēng)格。以更大營(yíng)業(yè)面積和更高檔為趨勢,吸引成為高檔客戶(hù)群的首要選擇。
國內家居廣場(chǎng)的核心競爭力:品質(zhì)保證、優(yōu)質(zhì)服務(wù)(為她人做嫁衣,所有商品都不是自己的,自己只提供附加服務(wù))
優(yōu)勢: 意味著(zhù)更多的租金收入和更廣的地區影響,更好的提升自身品牌形象和價(jià)格形象,更高的租金起點(diǎn)和租金年增長(cháng)率。
缺點(diǎn): 容易產(chǎn)生規模不經(jīng)濟和滿(mǎn)租率的降低。規模并不是越大越好,只有適合地區需求的規?;蚵孕∮谛枨笠幠5囊幠2拍芴岣呱碳业母偁幊潭?,增加租金年增長(cháng)率。更高檔的裝修和品牌定位會(huì )擋住一部分中間客戶(hù),降低口碑宣傳和準潛在需求,目標顧客群過(guò)少,形成惡性循環(huán)。
6.2 以百安居和東方家園為代表的建材超市模式
建材超市模式來(lái)源于美國的家得寶,它是為顧客提供家居設計、家居配套工程、裝修、裝飾材料及家居飾品“一站式”服務(wù)規?;?、模塊化、標準化的經(jīng)營(yíng)模式,集產(chǎn)品銷(xiāo)售和展示為一體的大型家居建材購物中心。
市場(chǎng)定位:以更合理的性?xún)r(jià)比和更多的銷(xiāo)售渠道為趨勢,中高檔客戶(hù)群的首選
國內建材超市的核心競爭力:一站式購物、品質(zhì)保證(高成本、高運營(yíng)費用、高稅)
優(yōu)勢: 更容易被大眾接受,默默發(fā)展,逐步提高影響力,自營(yíng)可以有更高的利潤空間。
缺點(diǎn): 容易定位不準,致使該賺的賺不到,不該賺的更賺不到;過(guò)多的銷(xiāo)售渠道容易導致資源分散,主副不清,管理混亂。
6.3地方建材市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)模式
地方建材市場(chǎng)以現貨批發(fā)、零售為主,集中交易建材家居商品,是一種大規模集中交易的坐商式的市場(chǎng)制度安排。通過(guò)可共享的規模巨大的交易平臺和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò ),節約中小企業(yè)和批發(fā)商的交易費用,形成具有強大競爭力的價(jià)格優(yōu)勢。
市場(chǎng)定位:專(zhuān)業(yè)化和規?;?中低端客戶(hù)的選擇
核心競爭力:成本最低。(低房租、低人工、低稅、低費用)
專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)因為擁有最核心的競爭力---成本,具有最靈活的銷(xiāo)售方式,仍處于渠道的統治地位,占據著(zhù)95%以上的市場(chǎng)份額。
優(yōu)勢:更低的運營(yíng)成本,轉變靈活
缺點(diǎn):產(chǎn)品品質(zhì)不一,售后服務(wù)難統一,很難實(shí)現連鎖經(jīng)營(yíng)和突破,缺乏核心競爭力。
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